David Castilho e O Cão da Meia-Noite

Após fugir de mais uma confusão que seu Gênio forte criou, David Castilho e seu melhor amigo Julian se encontram perdidos num bairro perigoso a mercê de uma de uma das maiores milícias da cidade. Enquanto se escondem no que parecia ser uma briga de gangues, os dois garotos se escondem nas cargas de contrabando e acabam se deparando com um tipo de mercadoria diferente. Um cão negro amarrado e amordaçado com correntes.
Aquele encontro mudaria a vida dos três para sempre. Pois, enquanto tentavam libertar o pobre animal algo em suas mentes despertou a visão de ambos para além da 3° dimensão.
Confusos e perseguidos, os dois garotos se veem obrigados a cooperar com o Headhogs, uma das três maiores gangues da cidade, para entender todo esse complexo mundo novo que antes estava oculto pela baixa percepção inata humana. No meio do caminho, vários inimigos e possíveis aliados se apresentam para tornar a vida desses dois adolescentes ainda mais confusa.
Com magia, ação e criaturas loucas, David Castilho não poderia estar mais motivado a encarar seus problemas. Sobretudo porque, agora, não mais seu boletim, e sim sua vida está em jogo.