Небесный предел защищает великий мудрый дракон, что может одним махом крыльев уничтожить целый город. Молясь небожителям, люди отдают дань и небесному защитнику, благодаря его за спокойную, мирную жизнь. Вот только они не знают, что дракон остаётся на небесах не по собственной воле. И в один день ему удаётся вырваться из-под контроля Верховного небожителя. ----------------------- Небесный дракон становится человеком, принимает новое имя и живет по мирским законам. Его новый знакомый Го Хэй кажется ему достаточно интересным, чтобы следовать за ним.