Terra, Anno Terrestre 2022. Nemesis Prime è morto, il pianeta lentamente si riprende dalla crisi dell'Energon Oscuro. Ma il Team Prime deve difendersi dalle ennesime tribolazioni del nemico: i Decepticon, impegnati nella ricerca del corpo di Megatron, e la temibile KSI - determinata a portare avanti il proprio progetto di ibridazione di tecnologia Cybertroniana con quella umana. Una storia divisa in due Campagne (Autobot e Decepticon) che si mescolano insieme, narrate dalle voci di due protagonisti - la regina Darkadia e il giovane ricognitore Bumblebee.