Andrew vive com sua mãe em uma pacata cidade, o pai do garoto acabou falecendo quando o menino tinha apenas seus seis anos de idade. Andrew doce e delicado, e desde criança cisma que tem um amigo imaginário, e assim ele cresce até que esse amigo desaparece quando ele atinge os dezesseis anos. Nesse meio tempo em sua cidade estava ocorrendo muitos assassinatos envolvendo crianças, adolescentes, e raramente adultos. Certo dia o menino presencia o assassinato de um garoto, isso acaba mexendo um pouco com a cabeça dele fazendo ele começar a ver vultos, isso acaba piorando ainda mais o seu estado psíquico. Mas uma coisa boa acontece, em sua porta aparece um garoto misterioso, ele tinha roupas rasgadas e estava atrás de comida, Andrew com toda a sua bondade, pede que o garoto entra, e lá dentro ele oferece um prato de comida. enquanto ele comia, Andrew reparava no belo garoto que estava sentado em sua mesa, alguma coisa nele o atraia, mas ele não sabia dizer ao certo o que era. Esses dois garotos fazem amizade, e dessa amizade surge um sentimento muito forte, como será que os dois vão lidar com esse sentimento ?.