Sasuke foi embora da vila para ir com Orochimaru, lá ele conhece Karin Uzumaki que se apaixonou por ele num momento frágil da sua vida mas ele não sabia nada disso. Durante o tempo em que Naruto esteve no treinamento, Naruto não conseguia esquecer o que Sakura lhe disse. Naruto e Karin se conhecem e começam a ter encontros sempre que podem para falar e se conhecer melhor, Karin acaba por descobrir os segredos de Naruto e Naruto os dela. Agora os Times 7, 8, 9, 10 mais o Time Hebi e os Irmãos da Areia irão reagir aos seus segredos.