Hawks, um jovem de 17 anos, vive com sua mãe em Fallon, uma cidade onde histórias de dragões dividem opiniões. Sua mãe, Annie, costumava contar contos encantadores sobre essas criaturas místicas, despertando o amor de Hawks por elas. No entanto, seus amigos alimentam seu ódio com histórias sombrias. A busca por seu pai desconhecido se intensifica quando Hawks conhece Jay e desvenda segredos familiares perturbadores, alterando sua visão sobre a beleza de Fallon e lançando-o em uma jornada que desafia suas convicções sobre dragões.
Nesse livro cada dragão tem seu lugar e elemento de origem. Dragões, conseguem se transformar nesse livro, não existem apenas dragões nesse mundo, possuem mais raças, como: Gigantes, Colors, Akamys, Kaigobubs, Druidas, Anões, Humanos, fadas, demônios, anjos, Всебог (todo-deus), tritões/sereias, dragões, entre outras.
Em tempos de guerra, sobrevive o mais forte, e Aurora, sendo a única humana que ainda consegue usar magia, vai usar essa vantagem para mudar sua realidade. Vivendo em um mundo onde os descendentes de dragões governam, e os homens se submetem à eles, essa jovem procura por justiça, e por sua família a muito tempo perdida. Ela não é o que se chama de herói, pois as leis não lhe cabem, e apenas busca seu lugar sobrevivendo como pode, mesmo que isso signifique ter que viver nas sombras. Sua fé na felicidade e paz, foi a muito tempo perdida, mas isso muda quando ela encontra uma sombra de seu passado.