Nathan Crawford, un adolescent de 16 ani ai căror părinți au murit în urma unui război crunt între două țări vecine, se întâlnește în timp ce era plecat să ia apă pentru mătușa lui, singura rudă care i-a mai rămas, cu Falkof, Regele Dragonilor. Primul dragon din lume, dar si cel mai puternic. Pe măsură ce relația dintre cei doi avansează, Nathan observă că nu e la fel de interesant să ai un dragon pe cât pare, cei doi fiind căutați de cavaleri ca fiind niște infractori. Băiatul își dorește putere, iar Falkof își dorește un stăpân care să-l iubească si cu care să-și împartă puterea, așa ca cei doi hotărăsc să urce cât mai sus in ierarhie, împreuna.