Háború dúl a két nagy nemzet között. Darius az első vérfarkas és Arya a vámpírkirálynő közt évszázadokon túli viszály után sem szűnt meg a harag és bosszúvágy. Hatalom az uralkodás után, elvakította mindkét nemzetet s ebbe a halandó emberek is belekeveredtek. Carla korán elvesztett férje után, nehezen, szegénységben, de egészségesen nevelte fel két fiát, Jeremyt és Ericet. Egyik nap, azonban Ericnek nyoma veszett. Bátyja és szülőanyja mindent átkutatva, évek után se lelték, míg feladták a harcot, de a reményt nem. Később, miután a Gróf hatalomra jutott, Jeremy is eltűnt. Carla magába roskadt, szerettei elvesztése után. Feltűnik egy ifjú vérfarkas is, kinek személyében Dracula ellenfélre talál. Megkezdődik a harc Darius és Arya leszármazottjai közt, míg a vérvonal meg nem szakad.