cuenta la historia de Trevor ,uno de los guardias de seguridad del complejo Black Mesa que es hermano de Marco otro del servicio de seguridad del mismo rango.pero a diferencia de los demás ,el es uno de los de rango más alto que usan trajes de protección al igual que los científicos ,a estado explorando el mundo fronterizo antes del día del acidente ,siendo un experto de conocer a cada uno del mismo con ayuda del equipo de Allied processing.un día es enviado con algunos equipos de Black Mesa y de Allied processing en una ciudad playera para dar una evaluación para aprobar una alianza entre la humanidad y una especie desconocida que pose una tecnología mezclada con la magia y que posen rasgos femeninos similares a de los humanos ,sin embargo viendo que el lugar a Sido medio destruido por algo desconocido ,decide pasar la noche en una pequeña ciudad urbana que quedan a varios kilómetros de ahí llamado Santa Esperanza ,una noche Trevor despierta oyendo fuertes disparos y de ahí iniciará una batalla con sus conocidos enemigos y con ayuda varios conocidos y desconocidos de la otra ciudad que debe ir para detener todo esto mientras que están siendo vigilados por un tipo de traje azul. Una secuela del primer Fanfic que finaliza la trilogía
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