Нэстфулл-королевство, по улочкам которого расхаживают люди и эльфы, и где очень ненавидят вампиров, драконов, оборотней и других существ. Им правит семья Пак, что славится своей жестокостью и равнодушием. Начиная от Пак Мин Гюна-первого правителя и основателя королевства-и заканчивая Пак Хосоком-сыном нынешнего короля-, все были жестоки. Лучиком и исключением в своей семье являлся Пак Чимин-младший сын короля Пак Ван Юна и брат Пак Хосока. Этот мальчишка никогда не питал ненависти к драконам, вампирам и оборотням. Наоборот-надеялся на встречу с ними. Но когда ему исполнилось 16 лет, то надежды с каждым днём стало становиться всё меньше и меньше. И когда еë и вовсе не осталось, на землю Нэстфулла ступила нога Мин Юнги-наследника вампирского трона.