Após a morte do rei, Draco Malfoy vê sua posição no reino e sua segurança em perigo. Para preservar seu cargo, seu título e sua vida, ele vai em busca de alguém que acredita poder controlar, Hermione Granger, a única filha e herdeira legítima do trono, que há muito tempo havia sido esquecida. A garota, entretanto, é muito diferente da menina ingênua e reclusa que ele havia imaginado. Criada e protegida durante toda a sua vida por Alvo Dumbledore, Hermione sabe que naquele mundo a magia é um tabu e seus usuários são condenados por olhares desconfiados e ignorantes. Um voto de proteção mútua é selado. Os dois mergulham juntos em uma missão para desvendar os segredos da família de Hermione e descobrir a verdade sobre sua origem, sem saber que, ao fazerem isso, estarão unindo permanentemente seus destinos.