Demon, který žije v lidském světě, který chrání před jinými demony, se musí vrátit zpět domů a opustit všechno co v lidském světě našel - přátelství i lásku. Ale při návratu domů se vše zkomplikuje a Demon se domů nevrací sám, kde nakonec zažije nebezpečné dobrodružství a odhalí nejedno tajemství.