Después de 10 años de fracaso en su venganza, Tobe comienza a dudar sobre sus verdaderos motivos para odiar a Garu. La búsqueda de respuestas lo lleva a una dimensión desconocida y a liberar accidentalmente una gran amenaza sobre Sooga que tendrá que combatir con la ayuda de Garu, Pucca y una mujer por la que nunca creyó sentir nada más que repudio.