« Tous les cent ans, Dieu pleure la déchéance de l'humanité ». La Larme de Dieu, une créature dont le seul objectif est d'éradiquer l'humanité, se retrouve contrainte de posséder une enfant, Kirubin, pour ne pas mourir. Des années plus tard, Les pouvoirs de la Larme transformèrent la jeune fille en sorcière, capable d'exploiter les Ténèbres. L'année de ses dix-huit ans, Kirubin apprends qu'elle est l'unique enfant d'un des Trois Fléaux et part à la recherche de son père.
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