O que aconteceria se Harry Potter e Hermione Granger se conhecem muito antes de Hogwarts? E se em vez de Ron, Ginny, Neville, Dean e Seamus, fossem Allyssa, Draco, Pansy, Luna e Blaise? Harry e Hermione foram encontrados à porta do orfanato Wool com apenas algumas horas de vida e anos mais tarde tornaram-se melhores amigos. Com cinco anos, foi encontrada uma bebé sem nome. Horas depois, Allyssa ficou aos cuidados de Harry e Hermione.