Dans un monde où l'Humanité a disparu, de nouveaux êtres se battent pour survivre. Ce sont les changeurs, métamorphes rassemblés en société primaire où formes humaines et animales se côtoient, s'aiment comme se haïssent. En l'an 53 après la grande transformation, des mouvements suprématistes de la race pure gagnent en importance. Dans cette civilisation qui se construit sur les ruines du passé, des amitiés se lient entre parias et damnés, entre des âmes douces et des esprits orgueilleux. Venant de tous horizons, leurs chemins n'auront de cesse de se croiser, pour le meilleur comme pour le pire. Impliqués malgré eux dans de sordides affaires, Aaron, Callisto, Kale et Lyanna devront apprendre à coopérer. Pour Elv et Wade, le fossé entre leurs idéaux les confronteront à leur propre humanité. Et dans ce monde, même la plus petite belette a un rôle à jouer.
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