Österreich 1853: Kaiser Franz Joseph feiert nun seinen 23. Geburtstag. Seine Mutter, Erzherzogin Sophie drängt ihn dazu sich eine Braut zu suchen. Österreich braucht eine starke Kaiserin und die Linie der Habsburger muss schließlich fortbestehen. Im Zweifel daran sich je richtig an eine frau binden zu können, beugte er sich dennoch dem Willen seiner Mutter, die natürlich schon ihre Pläne in die Tat umgesetzt hatte. Doch selbst eine Kaiserinmutter kann nicht kontrollieren was das Schicksal vorgesehen hat. In Ischl lernt er die junge Bauernadelstochter Elisabeth von Bayern kennen und verspürt eine sofortige Anziehung ihr gegenüber. Sie versprühte Anmut aber auch Leichtigkeit, die in seinem leben fehlte und vor der er auch Angst hatte. Getrimmt vom Drill und dem Krieg war sein herz erkaltet, sodass in ihm nichts übrig wahr, außer der Monarch zu dem er erzogen wurde. Elisabeth ließ seine eiserne Fassade bröckeln und brachte in ihm etwas zum Vorschein, was für ihn schon verloren geglaubt sei.