Gon est un jeune loup-garou qui rêve de découvrir ce qui habite dans la mer que sa tante décrit monstrueux, un jour Gon se rend sur la plage et vois un jeune garçon avec une queue de poisson ! Lui s'appelle Killua, Killua rêve de découvrir ce qu'il y a or de l'eau, un jour il monte sur un rocher et vois un garçon au oreilles et queue de loup, c'est la qu'ils se rencontre, ils se lient d'une forte amitiés et Gon commence même avoir des sentiments pour Killua, malheureusement tout dégénère...
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