012 azt hitte, mindenkinél jobban ismeri 001-et - érzései a férfi iránt, visszafordíthatatlanok és halálosak voltak mint a legélesebb penge - viszont azon az estén megismerhette valódi arcát - a gonoszt, ami valójában volt - mi felemésztette szerelemnek hitt érzését, így 011 segítségével a pokolba száműzte őt - majd megszökve a laboratóriumból új életet kezdenek. A lehető legmesszebb Hawkins-tól talál menedéket, viszont 3 évvel később különös eltűnésekről és gyilkosságról hall, mi arra készteti hogy visszatérjen Hawkins-ba és kiderítse miféle átok sújtja a kis városkát, ahol nem csak válaszokra, de egy régi ismerősre és a nagy betűs szerelemre is rátalál.