dois meses após a luta contra Unicron,o Chaos Bringer,os Autobots e Decepticons continuam sua luta na Terra,com os Decepticons sob a liderança de Starscream,mas Megatron retorna como outra pessoa, agora Optimus Prime e seus Autobots lidam com os Decepticons no planeta junto com velhos amigos e aliados de outro planeta que tem sua própria guerra.
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