Nadchodzi czas wielkiej śnieżycy. Wilczej zamieci.
Elfy, które kiedyś były rasą panów, królowały nad tym światem - dzisiaj są ciemiężone i wieszane na szafotach. Ale ich waleczność przetrwała, Iorweth zrobi wszystko, by era, w której elfy pozbywa się głowy, tylko dlatego, że są elfami - minęła, zamierza zabić każdego dh'oine, który stanie mu na przeszkodzie, by to osiągnąć, a jego kochanka - Sokolica z Aedirn, zamierza mu w tym pomóc. Razem, walczą o odzyskanie wolności, którą zabrali im ludzie. Muszą liczyć na szczęście.
Elfy, krasnoludy, driady, gnomy... Oni wszyscy sprzymierzają się ze sobą, by odebrać ludziom, to co im się należy.
Kiedy Harry Potter zjawia się w Hogwarcie, jest zupełnie inny, niż wszyscy przypuszczali. Jest cichy, wycofany, nigdy nie podnosi głosu i nie szuka przygód, a wszystkie szkolne zwierzęta lgną do niego. Jaką tajemnicę skrywa i czy komuś uda się ją odkryć?