Juvia Losker arrive dans sa nouvelle école et, par chance, se lie très vite d'amitié avec Léon Bastia, un paranoïaque prévoyant, Natsu Dragneel avec à peine trois neurones actifs à son conteur et Yukino Agria, une fille assez électrique et débordante d'énergie, mais très sympathique, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Mais quand cette même fille se met à trembler face à un groupe en refusant d'expliquer pourquoi, ses deux amis la protégeant sans poser de question, Juvia s'interroge. Surtout que dans ce fameux groupe, une personne ne lui est pas inconnue...
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