Em um Brasil no qual a Monarquia nunca foi abolida, mas perdeu seu poder no fatídico golpe de 1964, o jovem Pedro ascende ao trono após a morte precoce de seu pai, o Imperador D. Luis I. Abalado, ele decide tornar realidade o último desejo de D. Luis: transformar o Brasil num país democrático. Para isso, ele terá que fazer alianças e saber diferenciar amigos de inimigos. Em um país comandado por ditadores, a guilhotina é reservada para todos os opositores. Até mesmo um Imperador.
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