Los gemelos Pines han llegado al pueblo de gravity falls, incluyendo a su hermana mayor. Aquel lugar esconde grandes misterios y se llevarán la sorpresa de que existen criaturas mágicas, entre ellas un demonio llamado Bill, el cual se verá involucrado en un falso amorío con T/N Pines, con el objetivo de apoderarse de su cuerpo y poder escapar de la segunda dimensión.