Прошло целых сорок лет с тех пор, как закончилась история "Студии Джоуи Дрю". Немалый срок, верно? Но история обрела конец одних событий, и начались другие. Бенди живёт самостоятельной жизнью, работает учителем в школе, у него есть любимая и любящая жена Кэрол, а самое главное - сын. Эмиль ничего не знает ни о юности своего отца, ни о том, кто он есть на самом деле. Он живёт обычной жизнью, учиться в художественном училище, у него есть близкий друг, с которым он может поделить любые свои секреты. Но в жизни парня случилось событие, которое перевернуло всё с ног на голову и поставило его будущее под угрозу. Эмиля считают преступником, многие, с кем он общался, отвернулись от него, не считая, конечно, родителей и лучшего друга. Но не это станет самым страшным в этот период его жизни. Из-за сильных потрясения, страха и злости, просыпается его демоническая природа...