Хан Джисона всегда интересовали обитатели Запретного Леса - пуффендуец часами мог сидеть на границе, изучая волшебных созданий. Однажды, после воле судьбы, он крепко сдружился с двумя слизеринскими анимагами, Хван Хенджином и Ли Минхо. Вот только Минхо всеми силами старается оградить Хана от своей звериной натуры. Что он скрывает? И что за странную перчатку носит на левой руке?