Ini adalah kisah dari Samuel dan Walter, dua penyihir bersaudara yang hebat. Samuel dibenci oleh semua penduduk desa, termasuk keluarga nya. Itu karena Samuel tidak memiliki sihir, tidak seperti yang lainnya. Oleh karena itu, keluarga nya dan para penduduk mengusir nya dari desa, dan akan membunuh nya jika dia berani datang lagi ke sana. Di desa yang lain, Samuel bertemu dengan Walter, penyihir paling sakti di sana. Samuel pun menceritakan semua yang dia alami di desa nya, dan itu membuat Walter sangat sedih. Merasa kasihan, Walter memutuskan untuk merawat Samuel seperti adik sendiri, dan akan memberikan sebagian sihir nya pada Samuel.