Mai demult, magia și miracolele erau un izvor al speranței. Oamenii credeau că viața nu se oprește după moarte, spiritul ocupându-și locul etern în univers prin ceea ce ei numeau reîncarnare. Renașterea unei persoane era o binecuvântare, însă pentru cei ce nu și-au părăsit vechiul trup cu inima împăcată, avea să fie mai degrabă un blestem, întrucât aceștia nu își uitau vechea viață, trăind cu durerea și povara trecutului. Bătrânii înțelepți mai spuneau faptul că, dacă aceste persoane reușeau în noua lor viață să își regăsească jumătatea și să fie recunoscuți de către aceasta, blestemul se va rupe iar sufletul lor va fi împăcat, însă dacă nu o fac, își vor pierde dreptul la o nouă viață întâlnind moartea eternă.
Luan (acum sub numele de Yu Wan) își trăiește cea de-a doua viață fericit și lipsit de griji ca elev al liceului "Tree Blossom" (aka. Shù Huá). Însă într-o zi, întâlnește un tânăr cu părul lung negru, îmbrăcat într-un hanfu (haină tradițional chinezească) și complet dezorientat în drum spre liceu. Yu Wan începe să râdă de acest nebun care pretinde că nu face parte din lumea sa și îl strigă continuu sub numele de Luan.
Va reuși Chu să îl facă pe Yu Wan să îl recunoască, sau va fi condamnat la o viață în singurătate și la o moarte eternă?
Alianța ar trebui să fie cea care asigură pacea între cele șapte specii ale Lumii Noi, însă tot ce au urmărit dintotdeauna a fost puterea fiecărei facțiuni. Când o legendă, care nu ar trebui să fie decât o poveste de adormit copiii, amenință pacea și pornește un război rece, alianțe neașteptate se formează. Se leagă prietenii interzise și se comite un păcat letal: dragostea. Este legenda adevărată sau este doar un alt șiretlic al Alianței pentru a pune mâna pe una din specii? Când vampirii doresc răzbunare, cerberii tânjesc putere, îngerii căzuți pendulează între doua lumi, iar celelalte specii sunt subjugate de ghearele Alianței, cât de mult va putea pacea să mai domnească?