Henrique acaba de descobrir que gosta de meninos, ele adora ler livros escrever histórias sobre Paulo a pessoa que ele ama, eles começam uma amizade a parti de uma conversa na varanda da casa do Henrique.
Depois de salvar um pequeno bebê na praia e se apaixonar pelo pai tritão dele, agora eles tem o desafio de aprender a conviver um com os costumes do outro.