Bilbo es un estudiante de psicología, tiene trabajos mediocres para pagar los estudios y su vida es monótona y aburrida. Recuerda con cariño un encuentro del pasado con Thorin, cuando era niño. En cambio Thorin ahora es un famoso cantante de un grupo gótico. Alguien irascible, sensual e inalcanzable, ¿o tal vez no? (Universo alterno, entorno moderno) Pareja: Bilbo/Thorin.
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