Las manadas de cambiaformas Bang y Lee gobernaban el gran bosque que era el punto central de los 5 Reinos humanos.
Los Reinos humanos y el Reino de los seres supernaturales vivían en armonía, hasta que la ambición y desconfianza de los humanos derrumbó todo.
Un ataque en conjunto, consiguió erradicar a los seres más poderosos, hubo una cacería encarnizada principalmente de los lobos cambiaformas, pero también atacaron a los magos y hechiceros, a las hadas, elfos, e incluso a los gigantes, (a quienes tomaron como esclavos).
Los reinos humanos cometieron muchos errores al hacer esta masacre, entre ellos: romper los pactos de paz, no tener planes de respaldo para frenar la huida de los magos y hechiceros, tomar esclavos que no entendían su lenguaje, no establecer leyes entre ellos mismos... pero el peor error de todos, fue no asegurarse de que su principal enemigo: los cambiaformas, fueran realmente aniquilados.
Dos pequeños grupos de cachorros asustados y malheridos, uno de la manada Bang y otro de la manada Lee, podrían significar el renacer de un nuevo linaje de hombres lobo, que, con la ayuda del fiel consejero de sus manadas, el Gran Mago, podría poner en peligro la supremacía humana.
Porque ojo por ojo... sangre por sangre.