Em um mundo onde a magia é furiosamente perseguida e punida com a morte, Jeon Jeongguk é um feiticeiro que tenta passar o mais despercebido possível. Mas sua tranquilidade vai embora no momento em que é acusado e condenado injustamente pelo assassinato do rei de Eunbaem. Ao se ver cara a cara com a morte, Jeongguk consegue fugir, mas assiste toda a sua família sendo morta bem diante de seus olhos. Sozinho e completamente sem rumo, Jeongguk se agarra a um único sentimento: vingança. Iria exterminar cada membro da família real e reduzir aquele reino maldito a cinzas. Kim Taehyung é o príncipe herdeiro de Eunbaem, que se torna rei após o assassinato de seu pai. Mas, consumido pela raiva, abandona a coroa e parte em busca do temível assassino, disposto a matá-lo com suas próprias mãos. Dois corações consumidos pelo ódio e pelo desejo de vingança, em um jogo mortal de gato e rato. Capa feita por @imseagguk