Em um Reino considerado diferente dos demais, havia um príncipe cuja coroação estava próxima. Não havendo uma pretendente ainda, Chan se vê obrigado pelo pai a aceitar um baile com damas de todos os reinos; desde princesas até duquesas. Com a chegada das damas, Chan se vê sufocado devido a pressão de as cortejar e tentar achar sua alma gêmea. O que ele não esperava era que se encantaria por Felix, um jovem camponês de 17 anos o qual havia o cativado no momento em que o viu. Um reino amoroso e amistoso, mas que guarda segredos que nem o príncipe sabe. Entretanto, nem tudo fica escondido para sempre, ainda mais quando se há um traidor entre eles.