Dans un monde où les contes de fées ne sont qu'imaginaires se trouve une petite ville du nom de Storybrook. Le prince charmant, Blanche Neige, Cendrillon, la méchante reine ; tous vivent dans cet endroit isolé du reste du monde en parfaite harmonie, ou presque. Pourtant, personne n'aurait pu se douter de la menace qui planait sur eux tel une épée de Damoclès.
Mahaut, antipathique et antisociale, se retrouve embrigadée dans les histoires tellement fades de la famille Charmante, tout en devant garder un œil alerte sur la présence d'une ancienne connaissance qui semble vouloir tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues.
Dans ce monde où les contes de fées ne sont qu'imaginaires, personne n'était prêt à voir s'éveiller un monstre. Et, cette fois, on entendra enfin la sombre version de l'histoire.