Mr. Fitz

Cirkus Magical si už pár staletí vede dobře, vystřídalo se tam mnoho nových majitelů a ještě více účinkujících. Mladá Abby tam účinkuje už od svých tří let kdy ji našli s jejím stejně starým bráchou sedět u kolejí zabalené ve velkém kabátu. Od té chvíle už uběhlo 13 let a Abby v cirkuse tančí před stovkou lidí balet, který jí naučila Marina, žena kterou oba sourozenci berou jako svou matku, protože na tu pravou si ani jeden nevzpomíná. Naopak Miles, bratr Abby se stará o zvířata aby se měla dobře a prodává lístky ve městě s o dva roky starším Troyem Lewisem, který vždy pomáhá při stavění cirkusu a uklízení po představení. Jednoho dne ale zemře veterinář, který se staral o cirkusová zvířata a tak majitel pan Simons začne hledat nového až narazí na zrovna dostudovaného pana Fitze, který nabídku stát se veterinářem v cirkuse hned přijme.