Hae A, seorang yeoja yang sudah merasa putus asa akan hidupnya memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Dari banyaknya tempat, Ia memilih untuk berada di tempat yang dekat dengan langit. Di saat detik-detik terakhirnya, Ia justru bertemu dengan sosok guardian bersayap hitam, Vern. Hae A menatapnya dan beranggapan bahwa namja tersebut adalah malaikat maut yang menjemputnya saat ajalnya telah tiba.
Sedangkan Vern adalah seorang guardian yang menyerap energi keputusasaan dari manusia-manusia seperti Hae A. Dia datang hanya untuk mengambil energi tersebut. Satu langkah yang diambil Hae A kemudian membuat Vern mencoba mengambil energi yang telah Ia rasakan. Namun disanalah kejanggalan muncul. Dia tidak bisa menyerapnya. Lalu sebelum yeoja tersebut menyentuh bumi dan Vern ingin terbang untuk mendekati raga Hae A yang sedang jatuh ke bawah, temannya Jeon guardian bersayap putih justru menyelamatkannya.
Siapakah sebenarnya sosok Hae A? Kenapa Vern tidak bisa menyerap energinya? Dan kenapa temannya Jeon menyelamatkannya?