1980. Julian Shelton est arrivé aux Etats-Unis depuis un an après avoir fuit la guerre en Angleterre. Il y a découvert un nouveau monde, une nouvelle école, une nouvelle famille... mais surtout de nouveaux amis, dont Noah Douzebranches. Cette rencontre, plus qu'aucune autre, a fait voler en éclat tout ce que Julian pensait savoir sur lui-même. Ce n'est pourtant que le début de la découverte. Alors que tout bascule autour de lui, le monde sorcier n'est pas en reste : l'affaire Emilia Cooper va prendre un virage politique et juridique inattendu, de vieilles histoires familiales ressurgissent, et surtout les émois amoureux deviennent une préoccupation prégnante. Au milieu de tous ces bouleversements, Julian va devoir se confronter au plus important d'entre eux : faire face à lui-même .
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