Um jovem de dezenove e de nome Park Jimin, quase doze anos depois de ver sua família morrer e ficar órfão, é chamado pela Esforia sul-coreana, um lugar onde se estudava ou abrigava os seres chamados anjos caídos, ou decaídos, mas também de nefilins e por vezes mesmo querubins, até que possam retornar a sua forma de luz com ajuda de magia, como caçador dos nelfins, e acabou por aceitar. Após oito longos anos, Jimin ganha a missão de ir atrás de Kim Taehyung, filho de Lúcifer e príncipe dos decaídos. Depois de pensar por longos dias, cedeu e foi atrás de Kim, mas ao acertar o querubim, seu coração se apertou em vê-lo chorar e gritar em agonia. Pela primeira vez em dezenove anos, não sentiu o rancor por um dos seres de asas negras.
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