Otavio, 17 anos, mora no morro com a mae, desde pequeno, o pai abandonou a mae quando a mesma engravidou do Otávio, Otávio e debochado, sônico e não cala a boca para ninguém, e também e Barraqueiro, mais ainda não e assumido para a mae que é gay, pois a mesma e religiosa.
Maurício, vulgo pesadelo, dono do morro, 26 anos, solteiro, mais nunca só, matou o próprio pai, por ver a vida toda a sua mae apanhar do mesmo, e desde que se torno o dono da porra toda, vem dando a vida de rainha como sua mae sempre sonho, mais ele não e filho do dono, e sim era o braço direito do mesmo.
Em uma noite de diversão, a vida de Otávio ira mudar drasticamente, e o pesadelo, será o causador desta mudança, embarque nessa historia, onde terá motivo ara sorrir, e motivo para chorar.
Bora lá
Ana é uma jovem que mora com seu padrasto, ele é um cara totalmente escroto e que só a maltrata. Ana mal sabia que seu padrasto estava devendo dinheiro ao Dono de um dos maiores Morros do Rio de Janeiro
E como todas as dívidas, um dia seu padrasto foi cobrado
Coringa é o dono do Morro e quer ser pago custe o que custar.