Büyücüler, cadılar, sihirli yaratıklar... Her şeyin mümkün olabileceği dünyada Felix'in yalnızlığı ve başına gelecekleri kim tahmin edebilirdi ki. Aşkı bulabileceği, dostluğu bulabileceği bu yolda neler kaybedecekti? Yaklaşan savaşın sonucu ne olacak? Kara çember gücünü tekrar kazanıyor ve büyülü dünyada iyilik yok olmak üzere, sihir dünyası düşerse insanlık da düşer. Felix ve büyücüler konseyinin direnmekten başka çaresi yok. Yaşamlar ve ödenilen bedeller... Zayıfların güçlüler karşısındaki direnişi... En zor olanı korkuyla baş etmek değil midir?