E se a Monarquia no Brasil não tivesse sido abolida em 1889. E se os Orléans de Bragança jamais tivesse fugido. Bisneto da Princesa Isabel do Brasil, Eduardo Orléans e Bragança , príncipe da Família Imperial Brasileira, se muda para o Sul com sua família em 1950, para Alteza um novo recomeço em uma terra distante, longe de São Paulo, Eduardo acredita conseguir camuflar o que ele chama de 'pecaminoso'. Mais tudo fica difícil quando ele conhece o ex-escravo Miguel.