William Hargrove llega a Hawkins y conoce por accidente a la chica más extraña que ha conocido. Curioso se acerca para conocerla o tal vez llevársela a la cama, pero en su lugar terminara viviendo un sueño sobre las estrellas de California, besos a la luz de la luna de Hawkins, las olas, las playas, la mitología, el bosque y los pueblos de mierda; pero sobre todo conocerá a una musa, pero no a cualquiera, a su musa.
Después del incidente en Starcourt, la relación entre Billy y Heather se ha enfriado, tal vez un nuevo peligro que Heather ya conoce vuelve a unirlos, y convertirlos de nuevo en lo que eran; Musa y Chico Estelar, Hawkins y California.