En una ciudad gobernada por jerarquías celestiales y oscuros experimentos militares, Gabriel, un talentoso cantante de una estricta escuela católica, vive bajo la presión de su influyente hermano mayor, Galim. Galim, un juez poderoso, busca emparejar a Gabriel con Leliel, un respetado militar, para asegurar un futuro brillante para su hermano menor. Sin embargo, Gabriel rechaza esta imposición y escapa de casa, encontrándose con Azrael, un experimento fallido del gobierno sin rostro, en un callejón sin salida.
A medida que Gabriel se convierte en el protector de Azrael, una serie de eventos desenfrenados y peligrosos desatan una lucha por la verdad y la aceptación. Gabriel, junto con sus amigos Michael y Leroy, deben ocultar a Azrael mientras enfrentan la creciente amenaza de Leliel y las fuerzas gubernamentales. La batalla final en un puente sobre el río cambiará sus vidas para siempre, con revelaciones que pondrán a prueba el vínculo entre hermanos y el verdadero significado del orgullo y la redención.