„Czy kiedykolwiek zobaczyłeś kogoś po raz pierwszy, ale w głębi serca czułeś, jakbyś spotkał go już wcześniej?" Po wielu latach samotnej wędrówki na granicy życia i śmierci Felix pierwszy raz doświadcza ludzkich emocji. Żal, smutek, radość - były dla niego czymś obcym. Wszystko za sprawą mężczyzny, na widok którego uronił gorzkie łzy. Los ponownie połączył ścieżki dwóch dusz, jednak czy tym razem otrzymają szczęśliwe zakończenie? Nawiązania do poprzedniego ff „Sunshine after winter". Poboczne relacje: Minsung, Hyunho, Seunglix Inspirowane k-dramą „Goblin".