Po wyjeździe Willa i jego rodziny Mike czuje się bardzo samotny, mimo, że ma pozostałych przyjaciół. Chłopak codziennie wymienia się z Willem listami, z których dowiaduje się, że Will również nie potrafi odnaleźć się w nowym otoczeniu. Pewnego dnia Will pisze w liście, że poznał chłopaka - Tima - który pomaga mu się zadomowić w nowym miejscu. Wheeler nie jest zadowolony z tego, że ktoś zajął jego miejsce. Jest zazdrosny. Ferie zimowe Mike spędza w Californii. Ma okazję poznać Tima, który nie przypada mu do gustu. W dzień Wigilii do drzwi puka Hopper. Dowiadują się od niego, że druga strona została otwarta i wracają do Hawkins. Po jakimś czasie Will zaczyna odczuwać drugą strone i zarazem nowego potwora - Vecne. Staje się jego ofiarą. Dodatkowo stosunki między nim i Mikem się pogorszyły po przeprowadzce Tima do Hawkins. Mike jest coraz bardziej zazdrosny, a Tim chce mieć Willa tylko dla siebie. Pewnego dnia podczas kampanii DnD w piwnicy Wheelera Mike i Will się kłócą. Will chce wrócić do domu, niestety jego plany krzyżuje Vecna, który postanawia zabrać go do siebie. Zaczynają się poszukiwania Willa. Czy jest szansa na szczęśliwe zakończenie? #20 - byler
7 parts