Bellethiel é uma elfa que viveu uma vida longa. Junto com esta vida vieram muitas provações e sofrimentos. Ela tem um passado sombrio e misterioso que de alguma forma está ligado ao maior Reino da Terra-média: Erebor. Mas o que aconteceria quando um certo bruxo cinza interrompesse suas viagens e a convidasse para uma jornada que ela nunca esquecerá? Como a elfa e o rei anão reagirão um ao outro quando se encontrarem? Eles vão se odiar por causa de diferenças raciais ou haverá esperança em um lugar escuro para a elfa e o rei anão?
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