--> Esta historia se basa en la cuarta temporada de ST
Will Byers ha amado dibujar desde que tiene memoria y usualmente al dibujar le gusta representar algo o contar una historia, pero cuando pasan los meses en California y su cálido clima, Will se da cuenta que tal vez lo que sentía por Mike, su amigo de la infancia, era más que amistad y empieza a trabajar en una pintura, una pintura dedicada a su grupo y especialmente a Mike... Pero cuando Mike va de visita con los Byers sucederán bastantes cosas, no solo con Mike y Once, sino que también dentro de la relación de "Amigos" de él joven Byers y el joven Wheleer.
Joyce y Jonathan se van de viaje por un trabajo y volveran en algunos meses, y dejan a cargo de eleven a will? pero will no está muy convencido de que Mike siempre venga a su casa solo por venir para besar a Eleven, pero a pesar del tiempo will se dio cuenta de que no sólo iba por eleven, si no por alguien más que se estaba ganando su corazón, pero de una manera no muy buena, ya que Mike no se siente comodo con acfred interrumpiendo en su vida de el y Will.