Byun Baekhyun, o tributo vitorioso do Distrito 4, tem um segredo.
Durante anos, ele se comunicou em segredo com Park Chanyeol, o vencedor do Distrito 2, por meio de cartas. Com isso, ao passar dos anos, ele pôde testemunhar o que era uma simples amizade entre dois sobreviventes dos Jogos Vorazes se transformar em algo que, por muito tempo, ele temeu nomear. Ao mesmo tempo, enquanto Baekhyun luta para descobrir seus próprios sentimentos, a Capital planeja que a 75ª edição dos Jogos Vorazes seja com os vencedores das edições anteriores, como parte da celebração ao Massacre Quaternário.
De volta a arena dos Jogos, enquanto o fantasma da revolução assombra a Capital, no de Panem, Baekhyun é assombrado pela profundidade de seus sentimentos.
Conhecendo sua timidez companheira, ChanYeol arrependeu-se amargamente do momento em que aceitara ser levado pelo melhor amigo àquela festa de virada de ano abarrotada de adolescentes cheios de uma síndrome viral de rebeldia, com os quais não sabia minimamente como se misturar.
JongIn, notando Park afogar-se em sua solidão no que deveria ser a melhor noite de suas vidas, pede ajuda para o único que supunha ser capaz de retirar o amigo daquela situação: Byun BaekHyun, o garoto descolado dos cabelos pintados e sorriso ladino.
Surpreendentemente, ChanYeol se vê enfeitiçado pela presença vibrante do tal garoto e acaba conversando com este pelo restante da noite, assistindo o Byun tomar responsabilidade por ensiná-lo a dançar, fumar, beber e, com um golpe de sorte, a beijar pela primeira vez.
Capa por: lunaticax (Apolo Project)