Humanos, cambia formas e híbridos en una época donde todos coexisten los mas codiciosos tratan de eliminar a los demás logrando que el príncipe mandado por la luna termine enfrentandose a los cambia forma de los dragones quienes los odian. Un destino no definido pero forjado por decisiones es lo que une a Park Jimin y Jeon Jungkook.