Après mille ans de recherche, l'elfe Tobias touche peut-être au but. Il vient de rencontrer Zaphiel, un jeune garçon qui pourrait bien être l'un des deux héritiers de la Terre. Mais il doit d'abord décider, conformément à une ancienne prophétie, s'il doit aider ou tuer son nouvel ami. En effet, celui-ci pourrait être la clé de l'union ou de la destruction des peuples de la Terre. En attendant, l'immense pouvoir latent de Zaphiel pourrait bien être une aide précieuse dans le conflit qui fait rage entre Tobias et les puissances régionales du roi Fitzkain.